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苹果再创新高 与其感叹不如看看苹果概念都有谁

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股道论衡 发表于 2017-5-10 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

  苹果又创新高了。已经记不清是第几次听到这样的话?《红刊财经》来告诉你,今年已经是第18次了!

  今年年初至5月9日(北京时间),苹果公司股价涨幅高达33%,单看这一数字也许并不稀奇,但对于一家目前市值已经超过8000亿美元的公司来说,您不妨大胆想象一下,这是个什么概念。

  找个参照系吧,苹果市值接近北京(3606.03 亿美元)、上海(3977.78亿美元)加上宁夏(456.20亿美元)三个地区2016年GDP的总和。更夸张的是,如果把苹果比作一个经济体,其市值规模相当于全球第18大经济体的体量……所以,今年以来33%的涨幅真的不是那么随随便便的事。

  此时此刻,您是不是又在嫉妒“股神”巴菲特的眼光?价值投资果然腻害?但是,您先别急着站队,看看苹果自上市以来的股价走势再说。


苹果再创新高 与其感叹不如看看苹果概念都有谁
  在相当长的一段时间里,苹果股价都是没有任何表现的,也就20来年吧,盯着一只一动不动的股票,会不会憋出内伤?不清楚。而巴菲特也显然没有牺牲几十年的时间成本,所以不要只盯着羡慕嫉妒的小心思,好好研究市场倒是真的。另外,近期不断创新高的腾讯也是如此,也就横盘了8、9年吧。所以再也不要感叹错过了苹果、腾讯就错过了整个宇宙了吧。

  面对A股,近期确实让人着急,尤其是在美股、港股等外围市场持续走高的前提下,更是顿生不平衡。不过,安慰的话总是要说的,想想苹果的横盘20年和腾讯的8年吧,看着A股的调整,这些都不是事啊。

  或许,对A股投资者来说,错过了苹果,还有苹果概念股?

  1、关注一项苹果新专利 无线充电

  苹果最新专利“双频天线的无线充电和通信系统”通过美国专利局审核。核心内容:用wifi为手机、平板充电。今后出门在外再也不用带充电器和数据线了,在酒店、饭店、咖啡馆等公共场所都可以通过wifi既联网又充电。据相关报道称,今年将推出的iPhone8,将具备上述无线充电功能。

  相关上市公司:

  横店东磁(002056):软磁材料有供应给苹果无线充电领域iwatch产品。

  顺络电子(002138):在互动平台称目前无线充电产品中的发射线圈与接收线圈已经量产。

  硕贝德(300322):A股最早进入无线充电的通信天线龙头。

  立讯精密(002475):连接器行业绝对龙头,iwatch 无线充电供应商。

  劲胜精密(300083):金属机壳成功转型的精密构件商。

  2、iPhone 8将采用OLED屏

  来自台湾地区供应链厂商的消息称,苹果公司将按期于今年9月发布iPhone8和iPhone7s系列手机,但开售日期会略微延迟到10月。

  另据媒体报道,苹果已与三星签署为期两年的小尺寸OLED面板供货协议,三星今年将向苹果供应7000万块~9200万块小尺寸OLED面板用于iphone 8部分机型。苹果iPhone 8采用OLED屏幕,将确认行业重要拐点,一方面将带动OLED在智能手机的渗透率快速提升;另一方面也将有利于产业链格局的优化。

  相关上市公司:

  万润股份(002643):布局了OLED中间体材料和终端材料领域。

  东山精密(002384):与和辉光电签署协议,和辉光电为公司提供OLED基板,并提供产品研发和OLED基板技术支持,公司进行OLED产品模组和全贴生产、销售和客户服务。

  正业科技(300410):被低估的隐形OLED和锂电自动化设备供应商。

  东旭光电(000413):业绩超预期,光电显示材料领域巨头显现。

  深天马A:技术传承+产业调整,AMOLED水到渠成。

  京东方A:近年来加快OLED面板产线建设,目前仍在扩大产能。

  3、苹果大年看多苹果产业链

  目前iphone8已按计划的时间表如期进入了EVT(工程验证)阶段,产业链上游零组件,设备,下游代工厂都在积极备战,预计iPhone8将如期发布。

  天风证券表示,国内苹果产业链公司均属于产业链上游的零组件供应商,通常量产的时间会早于产品整机量产一到两个月,全年业绩不受影响,坚定看好苹果iPhone8产业链高增长带来的Q3到明年业绩爆发的确定性机会。

  相关上市公司:

  共达电声(002655):公司通过和MWM的合作,成功进入苹果供货商名单,为苹果的ipad、iphone等产品提供微型麦克风。公司产品质量水平已经达到50PPM(每100万个产品中,最多有50个有瑕疵)。

  安洁科技(002635):公司是苹果指定的5家功能性器件供应商之一。据报道,公司供货总额占苹果功能性器件采购总额的10%左右,其供货几乎涵盖苹果系列产品,包括iPad、iPhone、iMac等旗舰产品,公司对iPad的供货占其对苹果总供货量的七成以上。

  立讯精密:公司在2011年收购同行昆山联滔,从而间接进入苹果产品线,为苹果iPad提供平板电脑、智能手机连接线等产品。

  歌尔股份:公司为业务涵盖微型电声元器件和消费类电声产品声学整体解决方案提供商,目前,苹果、三星、Sony、诺基亚等均为公司客户。

  水晶光电(002273):公司研发成功的蓝玻璃红外截止滤光片,从2012年7月起配套到苹果iPhone5上。

  关于投资策略,天风证券建议苹果板块推荐组合:1)平台优势横向扩张:歌尔股份、安洁科技、欧菲光(002456)、立讯精密;2)纵向产业链升级:信维通信(300136);3)稀缺装备平台:大族激光(002008)、华工科技(000988);4)零组件升级趋势受益:蓝思科技(300433)、德赛电池(000049)、欣旺达(300207);5)新业务:国光电器(002045)、水晶光电;6)SiP受益:长电科技(600584)、环旭电子(601231)。

  部分概念股一览:


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数据来源:Wind资讯


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